Gênero: Fusion Jazz
1. Caboclo Elétrico (Part. Esp.: Hermeto Pascoal)
2. Mordida de Abelha
3. Moreneide
4. Valsa pra Tutuca
5. Mareado
6. Esperando a Feijoada
7. Pingo a Pingo
8. Coisa de Lá
9. Teia de Aranha
10. Um Cantinho e Dois Violões
11. Fugidinha pro D'Alma
12. Giselle
13. Lágrima Nordestina
14. Dois na Brincadeira (Part. Esp.: Hermeto Pascoal)
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