Gênero: Progressive Rock, Country Rock, Blues Rock
1. "Wigwam / Para Dylan"
2. "O homem deu nome a todos animais (Man Gave Name To All The Animals)"
3. "Tá tudo mudando" (com Roberto Frejat na guitarra)
4. "Como uma pedra a rolar"
5. "Negro Amor (And it's All Over Now, Baby Blue)"
6. "Não pense duas vezes, tá tudo bem (Don't Think Twice, It's All Right)"
7. "Rock feelingood (Tombstone Blues)"
8. "O vento vai responder"
9. "Mr. do pandeiro (Mister Tambourine Man)"
10. "O amanhã é distante"
11. "If Not for You"
12. "Batendo na porta do céu - versão II"
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